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完成你的目标

你就是自己的标杆，有自己的目标，有自己独特的挑战. 我们的工作是为您提供个性化的解决方案，帮助您实现对您最重要的目标.

清晰是从组织中获得的内心的平静, 简化, 优先考虑你的财务生活. 在我们所做的一切中，我们都想消除困惑 & 通过参与持续的财务规划过程，用清晰取代混乱.

睡得好，活得开心 & 有信心. 世界各地和金融市场上有很多噪音，它们会引起焦虑和怀疑. 你享受生活时，让我们忧虑吧.

在这次会议中，我们将深入探讨你们财务生活的各个方面. 我们将讨论您的具体情况、需求、目标、担忧、挑战和机会. 我们将收集信息，并深入下面“规划过程组件”中列出的每个组件，以便为规划构建一个框架和路线图 & 战略会议.

本次会议的目的是以清晰和有组织的方式介绍和审查收集的初步数据. 我们讨论观察到的你做得好的地方，并就你可以做得更好的地方提出建议. 在这次会议上，我们将向您提供一个财务记分卡，跟踪重要指标，并为您提供我们认为您应该采取的具体行动项目.

随着时间的推移，生活发生了变化，有好有坏. 在最初的一系列会议之后, 我们将继续举行会议，审查之前规划会议的进展情况. 我们将更新资产价值, 做出调整, 重新确定接下来6年你应该如何集中精力, 12, 或24个月.